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OFSE providers started adapting to the new en- value added services linked to the machine, such
vironment: as remote control, diagnostics, …)
• They have revised their value propositions fo-
cusing on solutions providing cost gains for The oil price slump has therefore accelerated
the customer, such as Foster Wheeler’s “More changes in the industry that were already reshaping
4 less (in time and the competitive arena.
costs)” approach, The whole industry was
providing savings “The oil price slump has therefore forced to adapt to lower
of 30÷60% vs. accelerated changes in the industry that levels of investment and
standard projects were already reshaping to accelerate the quest
• They sealed indus- the competitive arena. for efficient approaches
trial partnerships and solutions. Efficiency
with National Oil has become the new
Companies (es. normal. All industry play-
Saudi Aramco and GE Oil & Gas on Gas com- ers converge to this new imperative that will prevail
pression trains in Damman; Saudi Aramco and in the short to medium term, as no scenario fore-
Nabors on local production of rig equipment; sees a quick return to oil price levels of 2013-2014
Saudi Aramco and Rowan on offshore drilling in the next 5 years.
services; Qatar Petroleum and GE Oil & Gas
on pipeline solutions and services; Qatar Pe-
troleum and Weatherford on well service, …) 2 In such context, what are the drivers of
• Some developed digitalization processes as competitiveness for Italian contractors
well as machine-as-a-service* models. Focus
is less on the machine and more on value add- and suppliers?
ed services such as remote monitoring and In our next release, we will define an articulated set
diagnosis, preventive solutions for condition of actions to concretely respond to new industry
maintenance, enabled by digital-driven solu- imperative. Such actions should enable Italian play-
tions that connect machines to remote control ers to value their distinctive capabilities and win in
rooms the oil & gas industry 2.0. They will be articulated
around 5 key dimensions:
*Machine-as-a-service refers to a procurement 1. Leaner processes and structures
model that can be similar to licensing (the hard- 2. Design-to-cost approach
ware (machine) belongs to the supplier and the 3. Increased local presence and strategic local
client pays for the service provided by or through partnerships
the machine (payment can be done based on 4. IOT capabilities & services development
utilization rate of the machine or based on other 5. High value niches presidium

Tra complessità crescente ed incertezze sul prezzo del petrolio:

come si posiziona la filiera italiana dell’O&G e quale ricetta per un

recupero di competitività?

Parte I – Nuovo equilibrio di mercato e competitività italiana: considerazioni sul cambiamento strutturale delle
dinamiche di mercato, sulla nuova arena competitiva e sul posizionamento dei player italiani

A due anni dal crollo del prezzo del barile, il bilancio per il settore dell’Oil and Gas ed in particolare per il comparto italiano non è dei migliori. A fronte
di un taglio agli investimenti senza precedenti da parte delle Oil Companies, EPC, OFSE e OEM hanno registrato una netta riduzione delle attività
ed un calo di redditività; trend che, nel caso dei player italiani, è stato anche accompagnato da una perdita di competitività nei confronti di operatori
avvantaggiati da posizioni di costo più attrattive.
Anche se, a seguito della tanto attesa decisione OPEC sul taglio della produzione arrivata nel 4Q 2016, il prezzo del petrolio ha dato segnali di ripresa
superando nuovamente la soglia dei 50$/barile, il settore ha ormai avviato un percorso di cambiamento strutturale e si è assestato su nuovi livelli di
spesa. Il nuovo contesto di mercato pone quindi importanti quesiti da affrontare: Quali sono le caratteristiche di questo nuovo equilibrio? Come si
trovano posizionati i player italiani? Quale ricetta per un recupero di competitività?
Risponderemo a queste domande nel corso di diverse pubblicazioni. In questo primo articolo analizzeremo l’impatto immediato del crollo del prezzo del
barile sull’industria dell’Oil & Gas e le ragioni, in realtà più profonde ed antecedenti all’evoluzione del prezzo del greggio, alla base del nuovo riassetto. I
trend dell’evoluzione dell’industria erano di fatto già in atto, spinti da una crescente (e insostenibile?) complessità dell’attività Upstream. In particolare,
riporteremo lo stato del comparto italiano dell’impiantistica dell’Oil & Gas: evoluzione delle performance e posizionamento competitivo rispetto a
player che meglio hanno saputo (e potuto) attraversare questi anni di crisi. Nelle pubblicazioni successive analizzeremo nel dettaglio le nuove sfide
di un industria diventata sempre più complessa illustrando le nostre raccomandazioni per sviluppare una strategia di recupero di competitività anche
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Impiantistica Italiana - Gennaio-Febbraio 2017
attraverso una roadmap di interventi strutturali per l’intera filiera italiana.